에스오일 주가

26년 3월 21일

에쓰오일 챙긴 아람코, 홍해 통해 원유 보내 | 한국경제

아람코, 홍해 통해 원유 1200만배럴 에쓰오일에 보내

1200만 배럴의 원유가 공급된다. 이는 하루 65만 배럴을 돌릴 수 있는 에스오일 공장에서 18일간 가동할 수 있는 양이다.
호르무즈 해협이 봉쇄된 후 민간에서 처음으로 구한 원유이다. 

1. 최근 목표가를 상향한 증권사들

발표 날짜	증권사	목표주가 (상향 후)	주요 사유
2026.03.19	유안타증권	131,000원	호르무즈 봉쇄에 따른 재무 구조 개선 및 수익성 강화
2026.03.18	IBK투자증권	140,000원	아람코 파이프라인을 통한 차별화된 원유 조달 방어력
2026.03.06	한국투자증권	150,000원	유가 상승 및 정제 마진 강세 반영, 영업이익 추정치 상향
2026.03.06	대신증권	150,000원	타이트한 정유 수급 지속 및 아람코의 공급망 백업

 

2. 에쓰오일의 PER, PBR은 안정적인 위치

에쓰오일 (010950)

• PER (주가수익비율): 약 8 ~ 10배 (추정치)
  • 최근 아람코의 원유 공급 호재로 2026년 예상 순이익이 크게 늘어날 것으로 보입니다. 이로 인해 미래 실적 기준(Forward PER)은 6~7배 수준까지 떨어질 수 있어 밸류에이션 매력이 매우 높습니다.
• PBR (주가순자산비율): 약 0.9 ~ 1.1배
  • 장부 가치 수준에서 거래되고 있습니다. 정유주 특성상 자산 가치가 높게 평가받는데, 현재는 저평가 국면을 탈피해 '제값'을 찾아가는 과정에 있습니다.